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两市指数早盘低开高走，临近午盘回落，创业板指涨0.5%，个股红多绿少。国内光刻胶产能供应紧张，概念股迎来爆发，带动半导体产业链、科技股大涨，盘面上，光刻胶、第三代半导体、集成电路概念涨幅居前，昨日迎来涨停潮的可降解塑料板块迎来分化，虚拟现实、钠离子电池、碳中和、煤炭板块盘中轮番拉升，强势多日的造纸板块调整。截至收盘，沪指涨0.18%，报收3599点；深成指涨0.38%，报收14849点；创业板指涨0.5%，报收3212点。北向资金净流入超80亿元。
板块上，芯片相关个股独领风骚集体大涨。消息面上，意法半导体5月17日发布涨价通知，宣布所有产品线从6月1日起开始涨价。同时MCU大厂盛群决定于8月1日起启动第二波涨价。目前MCU供需缺口大，逐步传导至工控、消费领域，预计要到2023年才会缓解，国产替代有望加速。光刻胶板块走强。由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。上海新阳等多只个股拉升。
板块轮动仍较快速，昨日拉升的可降解塑料等板块出现分化，纸业个股跌幅居前，科技股集体拉升。从炒作逻辑上看，在人民币升值背景下，国内经济结构需转型并解决卡脖子技术难题，中国经济才能得到持续发展；叠加华为鸿蒙操作系统的发布，国产替代走出了势不可挡的走势。继续关注国产替代相关个股，同时消费和权重股可均衡配置，持股为主。
