1、今日上证50等权重止跌反弹带动沪指冲高，创业板指探底回升在箱体顶部震荡，两市成交额连续三个交易日突破万亿，个股涨多跌少，市场情绪继续回暖。油气股开盘上涨，中国石油大涨5%，创反弹新高。近端次新表现抢眼，连涨多日的科技股今日调整，鸿蒙概念股、国产软件领跌，第三代半导体多数下跌，受消息刺激，农业板块表现强势，带动农业种植业、草甘膦、生态农业等上涨，午后稀土永磁、碳中和、煤炭异动，国防军工股持续拉升，晨曦航空6月以来涨近120%。盘面上，农业种植、中船系、交运设备等涨幅居前，截至收盘，沪指涨0.81%，报收3557点；深成指涨0.38%，报收14696点；创业板指涨0.35%，报收3281点。

2、美股昨晚大涨的板块是石油和金融，A股今天石油、银行、保险也在涨。顺周期的资源与大金融联动是一个很好的信号，表明经济复苏还在正常推进，但美中不足的是券商不够给力，流动性还欠一点火候。

技术形态上看，上周大盘大跌，回落到3500点支撑区域上方窄幅整理，长阴之后三天小阳线是比较让人担心的形态，容易变成下跌中继。今天的强势上涨让窄幅整理位置变成了一个新的底部，加上日线图上的技术指标出现了金叉，行情重又踏上新的征途。

重要纪念日临近，安全生产放在了非常重要的位置上。各类资源矿山开始检修，带来了产能下降的影响，供需缺口没有缩小。下午煤炭块异动。有上市公司再次发出提价通知，强势的煤炭现货市场就是股价基础。全球供需不匹配、不均衡的复苏，还会持续一段时间。周期品尤其是上游资源品的价格上涨，或者说价格在高点维持的时间，可能比市场预期得要长。不要把高位震荡当成了见顶信号，错失行情。

3、巴西正在面临91年来最严重的干旱，大量生活供水水库的蓄水量见底，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。巴西是世界粮仓，巴西的这场干旱一旦持续，或将引发全球农产品价格剧烈波动。乡村振兴、粮食安全的长线题材下，农业相关板块有继续升温的机会。

4、牢牢把握三支箭，①底盘最稳的是顺周期抗通胀行情来到中游如农业（种子如荃银高科、大北农、化肥如新洋丰、云图控股）、化工（化纤如华峰氨纶、纯碱如三友化工、煤化工如华鲁恒升、钛白粉如龙蟒佰利）及建材（玻璃如旗滨集团、玻纤如中国巨石、防水如科顺股份、减水剂如苏博特）、金融（如邮储银行、中国人寿、中信证券）、石油采掘（如中国石化、杰瑞股份）甚至是后续的地产建筑链（如保利地产、中国建筑、中国化学、中国中冶）；②顺周期科技的大底部反转机会已经开始，以科创板50指数为首的牛市起步：计算机（华为+信创+智能汽车如中国长城、中科创达、华阳集团、启明星辰）、电子（VR如水晶光电、歌尔股份+半导体材料如雅克科技、晶瑞股份、兆易创新、精测电子、中颖电子）、通信（光模块如天孚通信、中际旭创）；③主题弹性机会把握百周年庆军工+传媒特别是粤港澳区域性主题横琴新区（世联行、格力地产等）将在百周年庆前迎来高潮，此时是最佳布局期。