1、两市今日迎来上半年收官，三大指数皆收红，沪指收涨0.5%，深成指涨1.08%，午后锂电池板块走高，宁德时代大涨带动创业板指刷新年内高点3476点，创2015年6月以来新高。半导体芯片产业链全天大涨，智能驾驶、数字货币、光伏、稀土永磁轮番表现。上半年，“双创”指数表现优异，创业板指累计大涨17%，科创50指数累计涨14%紧随其后，沪指累涨3.4%，深成指累涨4.78%。

2、今天统计局发布数据，6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。数据亮眼，表明经济复苏正常进展中。值得注意的是，在分类指数上，生产指数和新订单指数均高于临界点，而原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。这是一个信号，需求强劲而原材料库存指数低，说明需要补库。顺周期品种的行情没有结束。

半年末是各机构重要的结算时点，今天要离场的资金昨天已经卖出，今天盘面的卖压大减，早盘股指就开始试探上攻。从全天的走势来看，股指稳健上行，但资金入场积极性不大，上涨力度不足。科技股风头十足，成为今天的领涨龙头。

今天盘前各家上市公司的公告相当值得注意。复旦复华、青山纸业等公司发布回购、增持等消息；格林美、沧州明珠等公司发布投建新项目消息；还有中国巨石、通富微电等多家公司发布业绩大增的消息。可以看出，实业资本在加速行动，处于扩张态势，而且经济基本面真的不错。现在市场跌是跌不下去的，只缺流动性的推动，重点要观察券商板块，它是市场流动性的重要风向标。另外，中报登场季，业绩超预期的品种可能成为主线，提前关注。

3、芯片板块今天爆发，富满电子、明微电子等涨幅达到20%，多只个股涨幅超过10%。基本面上，国产崛起迫在眉睫，中国半导体制造企业正加速全球市场狂扫半导体制造设备，芯片行业加速发展。多家半导体芯片企业发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼。已有近20只半导体概念股披露2021年业绩预计情况，其中13只个股录得预增。当前乃至未来几年，中国半导体产业都将非常景气，需求持续增长和政策鼎力支持是核心动力。

4、当前看好二条主线，中报预热高弹性且估值仍低顺周期品种：①【科技18个细分板块中的补涨品种（消费电子（歌尔股份、立讯精密）、5G通信（中兴通讯、沪电股份、天孚通信）、国防制造（中直股份、中航重机、振芯科技）】/②【调整到位且中报继续超预期的价值类周期股反弹（金融券商+银行（中信证券、邮储银行、兴业银行）、钢铁（宝钢股份）、化工（华峰化学、山东海化）、有色（云海金属、紫金矿业、云铝股份）、煤炭（淮北矿业）等）】。