美股休市，欧洲股市小幅收涨，外围市场环境稳定，国内消息面相对真空。昨日指数并未延续上周的大幅调整，在大金融板块的止跌下，指数小幅反弹，个股涨多跌少，市场挣钱效应回升，当前市场依然处于大的箱体震荡当中，结构性行业延续，资金依然围绕科技和高景气度行业主线展开，短期市场不具备持续大幅调整基础，操作上可以轻指数、重个股，依然以逢低布局的策略为主，谨慎追高。

对市场影响较大重要资讯：

1、国家标准《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》

近日，国家标准《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。昨日网络安全在滴滴事件的影响下获得资金关注，而且昨日盘后外交部发言回应称：“呼吁国际社会共同揭露和抵制美国危害全球网络安全、破坏国际规则的行径！”当前无论是在消息面还是政策面，网络安全题材都具备了活跃的基础，不过当前市场依然处于震荡整理中，且昨日相关个股已经有所表现，接下来个股有望出现分化，该题材有望反复活跃，但谨慎追高。

2、受益新能源需求，钴价格持续上涨

生意社发布数据显示，7月5日，广东南储有色现货市场钴（钴含量≥99.8%）报价为383000元/吨，相比月初上涨2.1%，相比4月26日低点344000元/吨，上涨11.3%。另外，其他交易商现货报价如上海华通、长江有色等也同样出现一定增长。伴随着钴价格上涨，相关板块同样表现强势，截至7月5日收盘，钴板块当日上涨3.65%，年内涨幅逾25%。相关上市公司当前也在积极安排开采。昨日锂电受行业景气度，下半年需求继续增长，而产能扩张有限的预期下大幅上涨，成为当前市场热点，不过相关个股位置相对较高，不宜追涨，而遵循该逻辑后期有望扩散到其他行业景气度高的稀有金属题材上面来，比如钴，而且钴又有涨价预期，值得重点关注。

3、收储工作开启，猪市或将迎来转机

商务部会同国家发展改革委、财政部等近日启动2021年度中央储备猪肉收储工作，定于7月7日公开竞价收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨。对此，国泰君安期货农产品首席研究员周小球表示，虽然收储数量有限，但在生猪价格跌破自繁自养成本线以后，此举有利于市场信心的恢复。业内人士普遍认为，开启猪肉收储工作，有利于提振养殖端信心，稳定市场情绪。从中长期来看，生猪产能恢复情况向好，猪肉供应充裕，猪价将以稳为主，老百姓“猪肉自由”有保障。猪肉价格持续的下跌，使得国家开启收储工作，能有效缓解猪肉价格继续下跌预期，而且生猪期货阶段见底之后已经展开反弹。股票市场上相关猪肉个股调整幅度巨大，部分个股从高点杀跌百分之五十以上，甚至个别股票杀跌百分之六十以上，短期存在反弹需求。此前，国家多部委联合出手保供稳价，猪肉股迎反弹，当前国家开始收储猪肉，有望再次形成刺激。

热点题材（不可随意追涨）

昨日指数止跌反弹，个股涨多跌少，市场资金围绕新能源汽车、半导体两大主线方向展开，新能源汽车可以归于科技主线，也可以归于大消费主线。总得来说，科技依然是核心主线，只不过指数震荡期间，科技股存在分化，但依然具备了最强的可操作性。另外昨天医药股跌幅响度较大，作为消费主线的分支，上周相对活跃，当前调整也属合理，消费主线板块内分化也属于常态。最后就是核心资产，核心资产主线方面重点还是要跟踪大金融板，他们的走势基本绑架了指数，同时他们也遵循阶段性波段机会，只不过波幅幅度相对较小而已，但依然存在可操作机会。阶段性震荡整理期，更多注意把握个股机会。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
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