1、今日大小指数集体收跌，尾盘加速回落，两市个股涨少跌多，成交额连续第十二个交易日突破1万亿元。动力电池方面，钠离子电池表现活跃，圣阳股份等股涨停，锂电股尾盘加速回落，宁德时代大跌6.51%，电解液、隔膜全线下跌，恩捷股份跌停，石大胜华尾盘触及跌停大跌近9%，磷化工、氟化工等锂电上游板块逆势飘红；军工板块逆势大涨，十余股涨停或涨超10%。盘面上，磷化工、国防军工、钠离子电池涨幅居前，CRO概念、农业服务、医疗器械跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.71%，报收3539点；深成指跌1.3%，报收14917点；创业板指跌2.96%，报收3432点。

2、大盘今天盘中没有大的表现，7月2日的跳空缺口，对目前行情产生短线压制作用。大盘今天虽有调整，幅度不大，下午直接低位企稳，没出现个股疯狂踩踏资金出逃的情况，一轮正常波动而已。股指本周处于宽幅震荡，三阳带两阴，而且阴线幅度不大，场内做空力量这两个月也消耗得差不多了。

宁德时代带头，锂电池整体进入调整状态，但资金并未离场，进入周期板块的可能性很大。周期股本周持续活跃，而且钢铁、煤炭、有色等板块真正的龙头还没开始涨，估值不高，业绩不错，值得布局。

现在市场处于一个平衡区间了，上证几乎没有下跌空间，但有些热门赛道股已经进入很高的估值区间，资金持续上拉这几个板块的可能性已经很小。这种时候一般就是周期股+题材股+少部分低位成长板块的行情了。后两个决定了阶段性热点，而前者可能是主线。行情没有结束，因为市场不缺钱，流动性没有任何问题。CPI数据公布之后，降准出现，释放流动性的同时，还有可能带动LPR调整。如果下周LPR下降，将对资本市场形成直接利好。

3、国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，2021年上半年，中央企业累计实现净利润10232.1亿元，首次突破半年万亿大关，同比增长133.3%，比2019年同比增长45.4%，两年平均增长20.6%。6月当月中央企业实现净利润2446.2亿元，比2019年6月增长54.3%，累计净利润和月度净利润均创历史新高。上半年中央企业累计实现营业收入17.1万亿元，同比增长28.2%，比2019年同期增长18.2%，两年平均增长8.7%。6月当月中央企业实现营业收入3.6万亿元，比2019年6月增长23.3%。

4、鉴于当下这种宏观环境的潜在变化，我们继续推荐当前符合中报“五好”品种：计算机如人工智能各细分、5G通信特别是设备商和物联网模组，军工、光伏、化工煤炭钢铁、银行、建筑、农业等。大消费超跌品种可适时关注。