1、今日两市放量大涨，成交额突破1.5万亿元，沪深300涨2.55%，沪指上证50涨2.5%，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市全天呈普涨态势，近3600只个股飘红，下跌个股不足千家，低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低，盐湖提锂、储能继续走高，近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹，贵州茅台探底回升涨逾4%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。军工、工业互联 网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超170亿。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464点；深成指涨2.25%，报收14798点；创业板指涨1.55%，报收3493点。

2、周末消息不少，新一轮疫情还没有明显的拐点出现，还有纠正运动式减碳，制造业PMI下降等消息，对于市场产生不利影响，股指早盘直接低开低走。但大盘很快就企稳，展开反攻。超跌白马集体大涨，跌无可跌而业绩并不难看，修复行情展开。

大金融板块今天集体走强，判断市场风格已经完全改变还为时尚早，超跌板块的上涨持续性有待观察，不排除二次回踩的可能性。大盘今天攻势凌厉，不过3500点上方的成交密集区已经成为阻力位，行情继续上行必须得到成交量的持续放大配合，量能不足还会继续震荡筑底。PMI下降，从近期一些基本面信号来看，为提振经济，不排除下半年财政政策与货币政策双宽松的可能性，这对资本市场非常有利。

八月已经进入中报密集期，业绩将成为重要主线。从七月底的数据来看，业绩持续改善股也获得北上资金青睐，其中56股获北上资金在7月份加仓。境外的聪明资金已经提前布局，可以作为近期操作的重要参考。

3、日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人，产业基础能力、高端和高质量产品供给能力有待提升等问题。补链强链刻不容缓。聚焦补链强链，中央已围绕重点任务多次作出明确部署，此次中央政治局会议再次提出具体要求。

4、八月布局市场尚未充分定价的【中报超预期+估值性价比+景气可持续+后续有催化+外资在抄底】的“五好”顺周期科技成长+价值品种：①【高性价比科技成长股：高端制造（机床（重大突破+高景气+机构高频调研的国盛智科；高端数控机床龙头海天精工；定增获批的中国机床工具龙头秦川机床）、国防军工（不知道买啥就买军工ETF、下游整机+低估值龙头中航西飞）），通信（5G基建：主设备商中兴通讯、光模块新易盛、光器件天孚通信、交换机龙头星网锐捷）、计算机（人工智能之教育受益于校内和网课投入加大科大讯飞、信创之工业软件鼎捷软件、车联网华阳集团、德赛西威、保隆科技、和而泰）、电子（消费电子玻璃蓝思科技、耳机歌尔股份、组件长盈精密）、新能源（储能苏文电能、明阳智能）】/②【周期股：钢铁（宝钢股份、电炉材料石墨电极龙头方大炭素）、有色金属（铜龙头紫金矿业、镁云海金属、铝天山铝业）、煤炭（焦煤龙头山西焦煤、焦炭龙头淮北矿业）、化工（回购+景气爆发电子气体龙头金宏气体）、农业（种业隆平高科、生猪回暖正邦科技）、大宗商品物流（大宗供应链组织者、产业链服务者、价值链创造者厦门象屿）、建材（防水科顺股份、水泥反弹华新水泥、实控人增持叠加过度担忧恒大事件跌到毫无人性帝欧家居）】/③【“粪坑里找黄金，左侧布局准备”消费+金融：美妆（新贵珀莱雅、添加剂龙头嘉必优）、女装（地素时尚、太平鸟）、家具（原材料成本趋稳顾家家居、欧派家居）、调味品（回购+定增酱油二哥中炬高新）、食品（伊利股份、桃李面包、人造肉龙头双塔食品）、券商（负面解除+资产管理和财富管理双优的广发证券）、保险（增速领先中国太保）、银行（国有零售思维邮储银行）】。注：成长股≈科技股≈宁指数+其他非赛道科技股；价值股≈周期股+部分消费股+金融股≈周指数+茅指数+平指数