1、今日两市继续分化，上证50涨1.65%领涨，沪指涨1%，创业板指尾盘翻红收涨0.34%，大金融、白酒、大消费等传统老白马继续反弹，锂电、芯片等高景气赛道股延续回调，使得主板指数跑赢创业板指。盐湖股份开盘大涨随后震荡回落，触发向上、向下临停各一次，最终收涨306%，恢复上市首日吸金299亿，其虹吸效应显著，连累锂电股大跌，电解液、正负极、盐湖提锂、锂矿全线下挫。军工股上演涨停潮，新研股份、新劲刚等十余股涨停或涨超10%。白酒股持续活跃，贵州茅台大涨6%，皇台酒业、舍得酒业、水井坊涨停。另外，储能概念股延续强劲走势，券商股盘中异动拉升，红塔证券涨停。盘面上，酿酒、航空、食品饮料涨幅居前，半导体、有色、建材等跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.01%，报收3529点；深成指涨0.78%，报收15057点；创业板指涨0.34%，报收3468点。

2、在二季度的持续低迷状态下，80%的上市银行股价破净，但实质上银行资产质量和利润都不差。半年报尚未披露，上市银行的业绩快报和预报暖风频频，极大增强了市场各方对上市银行上半年业绩整体增长的信心。基本面转暖叠加一个货币政策趋向宽松，金融板块应声而起，修复行情开始了，这也可能是一个赛道切换的信号。

今天还有一个值得注意的事情，盐湖股份复牌，当天成交额就达到300亿。高位换手，这些大手笔高价卖出的是谁？获利的资金会去向哪里？从新能源、芯片上暂时撤退的大量资金，不太可能去给别人抬轿，低估值品种近期集体异动，还有外资潜入老白马的消息。这两天股价已经做出了反应，投资者要注意这个信号。

沪指7月26日破位下行以来，日线图上也出现了明显的V字形态，跌幅已经基本修复。这样一轮下跌反弹行情，洗盘的意义非常明显。点位没什么变化，不过持仓心态不够稳定的筹码已经被清洗了。成交连续十五个交易日破万亿，大量的换手，股指又回到原地，下方买入的资金肯定不是做好人好事只为把被套盘解放的，目标应该会更高远。慢牛行情不变，中报主线不变。

3、央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》，对当前的宏观形势进行了分析，并对下一阶段货币政策进行了展望。明确提出了以适度的货币增长支持经济高质量发展，这是一个清晰的信号，货币政策将趋向宽松，对资本市场形成利好。

4、成长风格当前还是主流，但优选高性价比，在军工之后，看好农业种业，工业高端制造如机床、工业软件等。大金融、大消费暂时只能说不跌了，中期筑底，但向上弹性多大当前还是未知数，可以布局，但不能指望很高，优选券商、调味品等。周期股下半年可能也会有主升浪，缘于价差扩大景气持续超预期，如钢铁煤炭有色等。