摘要：

隔夜美股收盘涨跌不一，道指、标普500指数均创历史新高，纳指跌0.49%。外围市场环境稳定，国内消息面中性。昨日市场继续震荡攀升，个股也是涨多跌少，大金融、白酒、航空等板块有效的推升了指数的攀升，但超跌白马目前只能定义为反弹，而且持续大幅攀升并主导行情概率不大，更多是阶段性波段反弹。后市有望和高景气度的科技类个股交替活跃。另外，盐湖股份复牌走势并未大幅超预期，反而推动了锂电的调整，不过总体调整力度并不是很大，盐湖股份虽然对市场资金形成了一定的虹吸效应，但不是很明显，总体来看，市场有望再次回归常态，结构性行情延续。操作上可轻指数、重个股，主要把握市场节奏，谨慎追高，逢低布局为主。

对市场影响较大重要资讯：

1、上能电气：股价涨幅异常 股票停牌核查
上能电气晚间公告，公司股票自7月21日至8月10日累计涨幅为263.79%，累计换手率为228.58%，期间4次触及股票交易异常波动，1次严重异常波动！为维护投资者利益，公司将会进行核查，公司股票8月11日起停牌。上能电气出来刚2天，又停盘了，算是A股史上最快二进宫的票！不过本次规制内的停盘，不是管理层的强制停盘。但不管是何种停盘，短期对市场情绪肯定是有冲击，同时也从侧面反应出当前储能题材人气有多么高涨，但物极必反，人气达到顶峰意味着短期风险也将来临，对于当前涨幅偏大的储能题材个股，还是要有敬畏风险之心。

2、我国将制定氢能发展战略 氢气内燃机有望纳入其中获得支持
在碳达峰、碳中和目标的推动下，氢燃料电池技术高速发展。但这还不够，多家商用车企正在解锁氢能源的另一种利用形式——氢气发动机。记者从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。该消息市场关注度挺高，从本质上来讲，氢能同样是储能题材的分枝，不过就当前氢能行业发展进程来看，短期很难见到业绩，而且技术层面尚不成熟，针对氢能题材，作为储能题材的延续，存在低位补涨机会，但很难成为主流题材，若参与该题材，注意阶段性波段机会。

3、芯片交付时间超过20周，供应短缺没有缓解迹象
 根据Susquehanna Financial Group的研究，芯片交付周期在7月份达到20.2周，较之前一个月延长逾8天。这是该公司2017年开始跟踪相关数据以来的最长等待时间。根据这份报告，微控制器（汽车、工业设备和家用电子产品所需的逻辑芯片）短缺状况在7月份加剧。这类芯片的交付周期现在为26.5周，而以前通常为6-9周。对于依赖半导体的行业来说，好消息是电源管理芯片的交货时间缩短了。 半导体供应短缺，感受最深的是汽车行业，预计因此损失超过1,000亿美元的汽车销售额。其他领域也有压力，许多电子产品制造商——包括苹果等大公司——无法满足其产品的所有需求。投资者关注交付周期，寻找有关半导体用户超额预订和库存积压的线索，因为这些通常是需求下滑的预兆。芯片行业高管们认为这次不能这么想，认为客户比过去更愿意做出长期供应承诺。 芯片半导体行业高景气依然健在，其背后逻辑已经多次解读，该题材具备中长线波段机会，近几日芯片半导体持续大幅调整，短期有反弹需求。

热点题材（不可随意追涨）

昨日市场继续震荡攀升，超跌股继续反弹，尤其是白酒，龙头茅台大涨百分之六以上，表明上看市场高低位切换进一步确认，但锂电、芯片等高景气度赛道个股尾盘跌幅收窄，经过近几个交易日的持续调整，短期有止跌反弹需求，一旦超跌白马反弹遇阻，科技+成长将再次回归主导市场行情，尤其是涨幅不大，且具备业绩支撑的计算机、通信及信创等科技类个股值得重点关注。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
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