1、今日两市大幅反弹，大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，题材股表现活跃，赚钱效应稍强，市场情绪明显回暖，光伏等高景气板块持续受到追捧，全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌，两市超3700个股飘红，成交额1.3万亿，连续24个交易日突破一万亿元。煤炭、天然气板块开盘走强，智能制造、工业母机概念股全线爆发，板块上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、国盛智科等多个20cm标的，另外，光伏、有机硅、军工、锂电锂矿、稀土永磁等高景气方向持续受资金追捧，锂矿股江特电机、中矿资源涨停，盐湖股份一度拉升触板，HIT电池概念股领涨两市，帝科股份、拓日新能等多个标的涨停。盘面上，HIT电池、高端装备、航空发动机涨幅前列，RETIS概念、证券、银行等下跌。截至收盘，沪指涨1.45%，报收3477点；深成指涨1.98%，报收14535点；创业板指涨3.16%，报收3293点。

2、热点方面出现了向小票转移的信号，工业母机概念横空出世，今天相关个股掀起涨停潮。据国资委8月19日消息，国资委党委近日召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

多条消息结合到一起看，得到政策支持的硬科技方向现在刚刚发酵，资金正在慢慢汇集。工业母机是一个新的题材概念，成长空间较大，行情有可持续性。第三批专精特新“小巨人”企业名单已经公示，可以在前三批名单里面去寻找潜力股。

大盘今天强劲修复上周跌幅，但3500点这个区域再次成为上涨阻力，股指在目前位置调整空间有限，但要向上走出突破行情必须得到成交量的充分支持。经济增速放缓，下半年货币政策边际宽松的概率较大，基建股近期异动，代表着对财政政策发力的预期。海外长期资金入市、社保基金等国内长期资金入市、地产调控下居民财富搬家等，资本市场增量资金潜力广阔。大盘没什么风险，只是继续磨底。

3、为提升我国重大科技创新方向前瞻布局能力，科技部近日面向全社会广发“英雄帖”，开展颠覆性技术研发方向建议征集工作。对于符合条件的建议，将按程序纳入建议库，为相关任务部署提供支撑。本次建议征集主要瞄准经济社会高质量发展的重大科技需求，突出颠覆性技术突破性、产业变革性及巨大市场潜力等特性，重点征集可能在未来一段时间内产生重大突破，并能够带来产业升级换代或具有巨大市场潜力的颠覆性技术。

4、我们8月看好的主线高性价比科技成长，如工业高端制造三驾马车（军工、机床、工业软件），以及消费电子、计算机（IDC、云计算），依然是主轴中的主轴。老地产基建链同样被看好，虽然市场认为是末日黄花，但在持续经济托底压力下一段20%的反弹行情仍然可期，继续看好周期股如有色金属、钢铁等，以及建材、建筑、机械等。大金融+大消费继续首推券商，其次是银行，真正表现的机会在四季度。