1、今日大小指数分化较明显，沪指早盘单边下跌，午后大金融躁动，带动沪指翻红收涨0.45%， 沪指8月份涨4.2%，创业板指收跌1.76%，8月份跌6.8%。两市个股涨跌参半，成交额超1.4万亿连续第30个交易日突破万亿。钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股全天大涨，锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮，北方稀土尾盘封板，市值冲破2000亿元。另外，受消息刺激，环保股开盘走强，午后银行股企稳，券商股拉升，创投股冲高，国投资本、中信证券相继异动，而半导体芯片、食品饮料、医疗保健等成为今日杀跌主力。盘面上，煤炭开采、环保工程、钛白粉涨幅居前，MCU芯片、半导体及元件、MINILED跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.45%，报收3543点；深成指跌0.66%，报收14328点；创业板指跌1.76%，报收3214点。

2、上午国家统计局发布数据，8月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，继续位于临界点以上，低于上月0.3个百分点，制造业扩张力度有所减弱。大宗商品原材料猛飚，投放储备库存都压不住，制造业压力加大。数据不太好看，盘面迅速反应，股指持续下行，而且跌破了3500点整数关口。但下午市场就神奇地反转，不但修复了上午的全部跌幅，而且以最高点报收，有效站上了3540点。这个点位是7月26日跳空大跌以来形成的双底颈线位置，股指在这个点位震荡多次，但从未有效突破，今天这个光头阳线，意义重大。

上午的下跌，释放了场内的做空力量，也再次清洗了浮筹，今天离场的资金，可能从此踏空了。值得注意的是今天煤炭板块高歌猛进，陕西煤业、兖州煤业、山西焦煤等涨停，长时间落后于煤炭行情的龙头中国神华也向上突破了。钢铁、有色也走势强劲，煤飞色舞再现江湖，2007年的数倍涨幅让人记忆犹新，现在市场环境和经济基本面完全不同，但就目前行情来看，顺周期资源类还没有疲态出现。

八月大盘已经收官。资金离场的压力消除，市场当天下午修复跌幅，而且最后一天成功向上突破，强势行情信号。市场分化非常明显，蓝筹已经起动，低估值品种开始修复行情。经济数据不及预期，利空打击下大盘不跌反涨，这是牛市特征。对于货币宽松的预期提升了，市场没有系统性风险。耐心持仓。

3、住房和城乡建设部部长王蒙徽在国新办发布会上指出，新时代新阶段对住房和城乡建设发展提出了新要求，住房和城乡建设工作面临着新问题和新挑战。比如，住房矛盾从总量短缺转为结构性供给不足，人民群众对住房质量和环境提出了更高的要求；城市发展由大规模增量建设，转为存量提质改造和增量结构调整并重，城市建设的品质和安全与人民群众对美好生活的向往和新时代新阶段的要求还不相适应。城乡发展不平衡，农村发展还不充分，农房和村镇建设还不能很好地满足农民现代化生活需要，等等。房住不炒，有利于居民资产配置向权益性资产转化。

4、紧握新老基建及迎接消费旺季的【低位低预期+估值性价比+景气有改善+后续有催化+外资在抄底】的“五好”顺周期品种： ①【高性价比科技成长股（新基建产业链）：工业高端制造（军工、机床、工业软件）、迎接数字化-计算机（云计算、IDC、网络安全）、新能源（储能）、消费电子（VR产业链、Mini-LED）】/②【景气大超预期周期股（老基建产业链）：其他资源股、有色金属（铝、小金属等）、建材、农业】/③【已至坑底现转机，左侧转右侧迎接旺季低估价值股：金融、可选消费（美妆、食品饮料、旅游酒店、民航机场、家电家具等）】。特别关注可选消费产业链中的旅游产业链，环球影城开业是个爆点事件，重点板块是：休闲食品、民航、酒店及餐饮、汽车整车和零部件。