1、指数午后小幅震荡，煤炭、油气板块拉升，中曼石油、昊华能源等涨停。近期超跌的高景气赛道板块再度活跃，半导体芯片、锂电盘中拉升，宁德时代涨近7%，成交额达128亿元。沪深两市成交额超9890亿元，个股仍普遍下跌，超3100家飘绿，大票行情强于小票行情，炸板率近50%，因业绩不及预期，石大胜华等多股跌停。盘面上，煤炭、半导体芯片、油气、盐湖提锂等板块涨幅前列，教育、医美、冰雪产业、猪肉等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.52%，创业板指涨1.88%。北向资金全天净买入26.93亿元，其中沪股通净买入21.98亿元。

2、今天港股通重新开放，北向资金入场搅局，市场活跃度明显提升。北向资金净流入金额不大，但整个市场的成交量增加了超千亿。

近期人民币持续升值，一方面降低了境外输入型通胀压力，另一方面也提升了以人民币估值的资产价值。在外资大佬的眼里，中国资产当前的配置价值可能要优于美国而未来的机会也更大。境内机构慌不择路调仓，外资浩浩荡荡抄底。芒格旗下公司大幅增持阿里巴巴，其他知名海外投资机构，譬如法巴、首源、富达、柏基，旗下的中国基金也于近两月陆续加仓中概互联龙头股。这是一个重要信号。

昨日百益量化私募基金爆出的代持冲突以及人民网对券商的质疑，引发市场投资者担心，但从今天盘面走势来看，市场对于这些利空基本上当天早盘就消化完毕，强势特征明显。

从本周五个交易日的行情来看，大盘是一个探底回升走势，尤其是最后两个交易日，伴随着芯片、半导体和锂电池等一批题材股的回归，让创业板再度成为做多的主力军。

芯片行业的表现，不排除走出阶段性单边行情的可能性。近期市场一直在走量化交易风格，如果要打破这种模式，一定会有一个强势品种走出单边行情。现在就看这个重任会落在哪个行业，低估值的银行？前途无量的新能源？还是受到政策强力支持的芯片？

3、10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出，促进共同富裕，总的思路是，坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，促进社会公平正义，促进人的全面发展，使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。第一，提高发展的平衡性、协调性、包容性。第二，着力扩大中等收入群体规模。第三，促进基本公共服务均等化。第四，加强对高收入的规范和调节。第五，促进人民精神生活共同富裕。第六，促进农民农村共同富裕。

4、当前重点筛选（业绩拐点出现/继续超预期加速、估值偏低、股价位置偏低、政策出现边际拐点、10月底最高层会议可能重点涉及刺激政策等）正向“预期差” 底部反转逻辑的品种。首推金融特别是优质银行地产；其次是新基建硬核科技（半导体材料、风电、军工ETF、计算机IDC+物联网、5G设备）；第三是可选消费的大底部机会如出行产业链民航机场酒店等，但四季度处于跟涨，主升在明年；周期资源股整体行情我们在9月初提示已经结束，后续分化下继续看涨的是有色（铜、轻稀土）、油气和设备、油运、农业（种业、白糖）。待10月底最高层会议明确托底政策后，宏观经济进入“衰退后半段”，大金融+政策扶持的科技股超额收益会更加明显。